ที่มหาวิทยาลัยคัลเวอร์ในเวอร์จิเนีย ดูหนังไลน์ นายพลแธดเดียส สายฟ้ารอสพบกับด๊อกเตอร์ บรูซ แบนเนอร์ เพื่อนร่วมงานและแฟนหนุ่มของ เบ็ตตี ลูกสาวของเขาเกี่ยวกับการทดลองที่ รอส อ้างว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้มนุษย์มีภูมิคุ้มกันต่อรังสีแกมมา การทดลองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ทหารสุดยอด ใน ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2ที่รอสส์หวังว่าจะสร้างขึ้นใหม่ หลังจากที่เคยล้มเหลว การได้รับรังสีแกมมาทำให้ แบนเนอร์ กลายร่างเป็น ฮัลค์ ในช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อใดก็ตามที่อัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่า 200 ครั้งต่อนาที ฮัลค์ทำลายห้องแล็บและพื้นที่โดยรอบ คร่าชีวิตผู้คนไปหลายคนภายใน และทำร้ายนายพลแต่เขาไม่เคยทำร้ายเบ็ตตี้เพราะเธอเป็นคนเดียวที่สามารถทำให้แบนเนอร์กลายเป็นคนธรรมดาได้หลังจากที่กลายร่างเป็นฮัลค์ แบนเนอร์ กลายเป็นผู้หลบหนีจากกองทัพสหรัฐฯ และรอสส์ ที่ต้องการสร้างอาวุธให้ฮัลค์ห้าปีต่อมาแบนเนอร์  ทำงานที่โรงงานบรรจุขวดใน ร็อคคินฮาริโอเดจาเนโรประเทศบราซิล ขณะค้นหาวิธีรักษาอาการของเขาบนอินเทอร์เน็ตเขาร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันในชื่อ มิสเตอร์บลู เท่านั้นเขากำลังเรียนรู้เทคนิค โยคะเพื่อช่วยในการควบคุมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงในห้าเดือน หลังจากที่ แบนเนอร์ กรีดนิ้ว เลือดหยดหนึ่งก็ตกลงไปในขวด ซึ่งผู้บริโภคสูงอายุในเมืองมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน กลืนเข้าไป ทำให้เขาป่วยด้วยรังสีแกมมา รอส ใช้ขวดเพื่อติดตาม แบนเนอร์ ส่งทีมกองกำลังพิเศษ นำโดย อีมิล บรอนสกี้ เพื่อจับตัวเขา แบนเนอร์แปลงร่างเป็นฮัลค์และเอาชนะทีมของบลอนสกี้ โดยบลอนสกี้รอดชีวิต หลังจากที่ รอส อธิบายว่า แบนเนอร์กลายเป็น ฮัล์คได้อย่างไร บรอนสกี้ ก็ตกลงใจที่จะฉีดเซรั่มที่คล้ายกันจำนวนเล็กน้อย ซึ่งทำให้เขามีความเร็ว ความแข็งแกร่ง ความว่องไว และพลังการรักษาเพิ่มขึ้น แต่ยังเริ่มทำให้โครงกระดูกของเขาผิดรูปและทำให้การตัดสินใจของเขาแย่ลงแบนเนอร์กลับมาที่มหาวิทยาลัยคัลเวอร์และพบกับเบ็ตตี้อีกครั้ง แบนเนอร์ถูกโจมตีเป็นครั้งที่สองโดยกองกำลังของรอสส์และบลอนสกี้ โดนแฟนหนุ่มที่น่าสงสัยของเบ็ตตี้ เลียวนาร์ด แซมสัน ทำให้แบนเนอร์แปลงร่างเป็นฮัลค์อีกครั้ง การสู้รบที่ตามมานอกมหาวิทยาลัยพิสูจน์แล้วว่าไร้ประโยชน์สำหรับกองกำลังของรอส และพวกเขาก็ถอย แม้ว่าบลอนสกี้ซึ่งสติจะอ่อนล้า โจมตีและเยาะเย้ยฮัลค์ เขาทำร้าย บรอนสกี้ อย่างรุนแรงและหนีไปกับ เบตตี้ หลังจากที่ ฮัค กลับไปเป็น แบนเนอร์เขากับ เบตตี้ ก็วิ่งหนี และ แบนเนอร์ ได้ติดต่อกับคุณ บลูซึ่งกระตุ้นให้พวกเขาไปพบเขาในนิวยอร์กซิตี้ มิสเตอร์บลูเป็นนักชีววิทยาระดับเซลล์ ด็อกเตอร์ ซามูเอล สเติร์นส์ซึ่งบอก แบนเนอร์ ว่าเขาได้พัฒนายาแก้พิษที่เป็นไปได้สำหรับอาการของ แบนเนอร์ หลังจากการทดสอบที่ประสบความสำเร็จ เขาเตือนแบนเนอร์ว่ายาแก้พิษอาจทำให้การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเท่านั้น สเติร์นเปิดเผยว่าเขาได้สังเคราะห์ตัวอย่างเลือดของ แบนเนอร์ ซึ่ง แบนเนอร์ส่งจากบราซิลไปเป็นตัวอย่างเพื่อทำยาจำนวนมาก เพื่อนำ ศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด ของ แบนเนอร์ ไปใช้กับยา แบนเนอร์กลัวพลังของฮัลค์ตกไปอยู่ในมือของทหาร แบนเนอร์ปรารถนาที่จะทำลายปริมาณเลือดที่จ่ายไปบลอนสกี้ที่หายแล้วได้ร่วมกับกองกำลังของรอสเพื่อพยายามจับแบนเนอร์เข้าห้องขังครั้งที่สาม พวกเขาประสบความสำเร็จ และแบนเนอร์กับเบ็ตตี้ถูกนำตัวไปในเฮลิคอปเตอร์ บลอนสกี้อยู่ข้างหลังและสั่งให้สเติร์นฉีดเลือดแบนเนอร์ให้เขา ขณะที่เขาโลภพลังของฮัลค์ การทดลองนี้ทำให้ บรอนสกี้กลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดและความแข็งแกร่งเหนือกว่า ฮัค เขาโจมตีสเติร์นซึ่งโดนเลือดของแบนเนอร์บางส่วนที่หน้าผาก ทำให้เขาเริ่มกลายพันธุ์เช่นกัน สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอาละวาดเมื่อตระหนักว่าฮัลค์เป็นคนเดียวที่สามารถหยุดสิ่งที่น่ารังเกียจได้ แบนเนอร์จึงเกลี้ยกล่อมรอสให้ปล่อยเขา เขากระโดดจากเฮลิคอปเตอร์ของ รอส และแปลงร่างหลังจากกระแทกพื้น หลังจากการสู้รบทั่วฮาร์เล็ม ฮัลค์เอาชนะสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนโดยเกือบรัดคอเขาจนตายด้วยโซ่ แต่ไว้ชีวิตเมื่อได้ยินคำวิงวอนของเบ็ตตี้และปล่อยให้รอสส์และกองกำลังของเขาจับกุมสิ่งที่น่ารังเกียจ หลังจากมีช่วงเวลาที่สงบสุขกับ เบตตี้ แล้ว ฮัค ก็หนีออกจากนิวยอร์กหนึ่งเดือนต่อมา แบนเนอร์ อยู่ที่ เบลล่า คูล่ารัฐบริติชโคลัมเบีย แทนที่จะระงับการเปลี่ยนแปลงของเขา เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ควบคุมได้ด้วยการยิ้มเยาะเล็กน้อย ต่อมาโทนี่ สตาร์ค เข้าหารอสที่บาร์ในท้องถิ่นและแจ้งเขาว่ากำลังรวมทีม